Crédit Agricole Italia: nuovo Covered Bond Premium Label. Emissione da 1 miliardo di euro con scadenza a 9 anni

Crédit Agricole Italia ha lanciato con successo la prima emissione dell’anno di Obbligazioni bancarie garantite (Obg) in formato Premium, con una durata di 9 anni. L’emissione ha ottenuto un’elevata risposta dagli investitori, in particolar modo quelli internazionali, raggiungendo una domanda oltre sei volte superiore all’offerta iniziale, a dimostrazione del forte apprezzamento dei mercati per la banca.

Annunciata il 7 gennaio 2025, l’operazione ha fissato una guidance iniziale tra mid swap +100 e +105 punti base. Durante il processo, il libro ordini ha registrato più di 240 richieste per oltre 7,6 miliardi di euro, stabilendo un record decennale per la domanda di Obg. Grazie a questo interesse, l’importo è stato aumentato da 750 milioni di euro a 1 miliardo.

Tutti i dettagli dell’operazione

L’emissione, interamente supportata da investitori internazionali, rafforza la fiducia del mercato verso Crédit Agricole Italia, segna la riapertura del segmento Obg e del comparto obbligazionario garantito europeo per il 2025. La tranche da 1 miliardo di euro, con scadenza il 15 febbraio 2034, offre una cedola annua lorda del 3,25% e un rendimento di mid swap +88 punti base, inferiore di 16 punti rispetto al Btp con durata simile.

L’operazione, parte di un programma da 16 miliardi di euro garantito da mutui ipotecari residenziali italiani, è stata curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank come global coordinator, insieme a Bbva, Lbbw, Mediobanca, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit come joint bookrunner. Il rating previsto da parte di Moody’s è Aa3.

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