Asseco Poland ma umowę z Yukon i AGFR na sprzedaż 12,32 mln akcji własnych po 85 zł/szt.

Asseco Poland zawarła z Yukon Niebieski Kapital B.V. – działającym jako pośrednik grupy Total Specific Solutions (TSS) – oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna (AGFR) warunkową umowę sprzedaży na rzecz Yukon 12 318 863 akcji własnych, czyli 14,84% kapitału zakładowego po cenie 85 zł za sztukę, podała Asseco Poland. Po realizacji transakcji TSS będzie posiadał łącznie 20 618 892 akcji Asseco Poland, które stanowią 24,84% kapitału spółki, ale nie przekroczy maksymalnego progu 27,96% udziału.

TSS zawarł porozumienie akcjonariuszy z fundacją Adam Góral Fundacja Rodzinna w celu współpracy w zakresie dalszego rozwoju Grupy Asseco. Pozyskanie znaczącego międzynarodowego partnera i inwestora branżowego, przyspieszy rozwój oraz pozwoli na dalsze zwiększanie skali działalności Grupy Asseco, podano. 

„W ocenie zarządu, pozyskanie długoterminowego inwestora strategicznego poprzez sprzedaż akcji własnych leży w najlepszym interesie spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy. Sprzedaż akcji własnych inwestorowi strategicznemu pozwoli również ustabilizować sytuację w akcjonariacie spółki. W ocenie zarządu spółki dwóch istotnych akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie co do strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz aktywnie wspierających jej rozwój pomoże spółce skutecznie mierzyć się z wyzwaniami przed nią stojącymi. Zarząd pozyskał również opinie renomowanych doradców zewnętrznych potwierdzające zasadność przyjętych warunków cenowych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych proponowanej transakcji” – czytamy w komunikacie.

Umowa sprzedaży akcji własnych została zawarta pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód organów antymonopolowych oraz regulacyjnych. 

Adam Góral poprzez Adam Góral Fundacja Rodzinna posiada 8 310 000 akcji stanowiących 10,01% w kapitale Asseco Poland. Spółka przypomniała też, że 31 stycznia 2025 roku TSS nabył od Cyfrowego Polsatu 8 300 029 akcji Asseco Poland stanowiących 9,99% kapitału spółki, a cena w transakcji wyniosła 85 zł za jedną akcję. Zgodnie z porozumieniem TSS nie przekroczy również maksymalnego progu 27,96%, udziału w kapitale zakładowym spółki, podano.

„Oferta wywodzącej się z Holandii spółki TSS, działającej w ramach Grupy Topicus.com i Constellation Software, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem nie tylko większości naszych inwestorów, ale również zarządu Asseco i moim. Nasze grupy budowane są bowiem w oparciu o akwizycje, a firmy działają w modelu federacyjnym. Zdecydowałem się na partnerstwo z TSS, gdyż uważam, że w dobie zwiększającej się przewagi światowych potentatów branży softwarowej tylko łączenie kapitałowe znaczących firm europejskich daje możliwość tworzenia zespołów, które w ciągu kolejnych lat będą mogły skutecznie walczyć o zwiększenie udziału w rynku” – powiedział prezes Asseco Poland Adam Góral, cytowany w komunikacie.

„Zawarta przez nas umowa akcjonariuszy daje ogromne prawdopodobieństwo dalszego zwiększania wartości dla wszystkich akcjonariuszy Asseco, zaś dla pracowników i zarządu Asseco szerokie perspektywy rozwoju. Zachowujemy również swoją niezależność operacyjną, co sprawia, że wartości, którymi kierują się moje zespoły, czyli wywiązywanie się z zobowiązań w relacji z naszymi klientami pozostaje nadrzędnym celem zarówno moim, jak i moich partnerów” – dodał.

Nabycie przez TSS akcji własnych Asseco Poland, oznaczać będzie również wejście w życie porozumienia zawartego pomiędzy akcjonariuszami Asseco Poland, tj. pomiędzy Adamem Góralem Fundacja Rodzinna a TSS. Porozumienie ustala współdziałanie akcjonariuszy, w szczególności wspólne zasady głosowania na walnym zgromadzeniu, w kluczowych kwestiach dotyczących spółki.  Partnerstwo akcjonariuszy zakłada dalszą realizację strategii Asseco opartej o rozwój własnego oprogramowania i usług oraz zwiększania skali działalności przez akwizycje, wskazano.

„Główne założenia porozumienia akcjonariuszy mają na uwadze:

• zapewnienie stabilności właścicielskiej, operacyjnej i zarządczej w celu realizacji wizji dalszego rozwoju Asseco,
• realizację ambitnych celów biznesowych oraz finansowych, przy zachowaniu statusu spółki dywidendowej,
• wsparcie procesu realizacji planu sukcesji z docelowym przejściem Adama Górala do Rady Nadzorczej i przejęciem stanowiska prezesa zarządu przez Rafała Kozłowskiego, obecnego wiceprezesa zarządu,
• wdrożeniem planu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów w celu osiągnięcia zakładanych celów biznesowych i wsparcia stabilności organizacji w perspektywie dłuższego czasu” – czytamy dalej w materiale.

Total Specific Solutions (TSS) to międzynarodowa grupa informatyczna działająca w obszarze rozwiązań software’owych dla rynków wertykalnych (VMS). Model biznesowy TSS bazuje w dużym stopniu na strategii Constellation Software – spółki notowanej od 2006 roku na Toronto Stock Exchange (TSX) i posiadającej kontrolny udział w Topicus.com – spółki matki TSS. (TSX). Strategia ta zakłada inwestycje w niszowe firmy softwarowe z solidną bazą stałych klientów i silną pozycją rynkową w segmentach, w których działają, wskazano także.

Asseco Poland w dalszym ciągu będzie operowało jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a prezesem pozostanie Adam Góral, stojąc na czele dotychczasowego zarządu spółki, zaznaczono.

„Doceniamy osiągnięcia i rozwój Grupy Asseco na przestrzeni lat, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zostać jej inwestorem. Dostrzegamy ogromny potencjał Grupy Asseco – jest to największy gracz na polskim rynku i ze znaczącymi udziałami na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa ma jasno określoną wizję dalszego umacniania pozycji w regionach, w których działa. Nasze podejście do firm softwarowych, które osiągają sukcesy, jest bardzo podobne, mamy również podobną zdecentralizowaną strukturę organizacyjną i właścicielską, która jest blisko rynku i jest nastawiona na dostarczanie wartości dodanej naszym klientom. Strategia i osiągnięcia Asseco doskonale wpisują się w naszą długoterminową wizję. Wierzymy, że wspólnie z Adamem Góralem, Rafałem Kozłowskim oraz całym zespołem zarządzającym, mamy wyjątkową szansę by wspierając się nawzajem, tworzyć dalej długoterminowe wartości dla wszystkich interesariuszy Asseco – akcjonariuszy, klientów i pracowników. Razem stworzymy partnerstwo dwóch silnych europejskich grup IT, oparte na wieloletnim zaangażowaniu, zdecentralizowanym zarządzaniu i koncentracji na kliencie” – skomentował Group CEO TSS Ramon Zanders.

„TSS jest niewątpliwie jednym z liderów wśród firm softwarowych w Europie Zachodniej, zaś Asseco to lider w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bałkanach i Izraelu. Wszystkie firmy, które tworzą obydwie grupy będą miały szansę rozszerzyć swoją ofertę produktową oraz uzyskać dostęp do nowych rynków. Po głębokich przemyśleniach nie mam wątpliwości, że to partnerstwo przyniesie wiele korzyści klientom z obu grup, ich akcjonariuszom i wszystkim pracownikom. Warto również podkreślić, że będziemy dalej realizowali naszą strategię działalności opartą na dwóch podstawowych filarach, tj. rozwoju własnego oprogramowania i usług z nim związanych oraz zwiększaniu skali działalności poprzez akwizycje. Asseco to polska firma, będziemy nadal spółką publiczną, centrala pozostaje w Rzeszowie, a co za tym idzie podatki nadal będziemy płacili w naszym kraju” – dodał Góral. 

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews

Artykuł Asseco Poland ma umowę z Yukon i AGFR na sprzedaż 12,32 mln akcji własnych po 85 zł/szt. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.