Cdp emissione obbligazionaria record da 1,25 miliardi di Euro

Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha effettuato un’emissione obbligazionaria di 1,25 miliardi di euro, segnando la sua più grande operazione in euro rivolta agli investitori istituzionali. Il bond, con scadenza a febbraio 2032, offre una cedola annuale fissa del 3,375%.

Domanda elevata tra gli investitori istituzionali

L’emissione ha attirato un forte interesse, con ordini da oltre 160 investitori per un totale di 5,6 miliardi di euro, superando di oltre quattro volte l’offerta iniziale. Questo livello di domanda rappresenta un record per Cdp nel segmento degli investitori istituzionali in euro, evidenziando la fiducia del mercato nella solidità dell’istituzione e nel suo ruolo chiave nei mercati finanziari.

Il piano mira dunque a rafforzare la raccolta sul mercato dei capitali e a diversificare la base degli investitori. Nell’allocazione finale, il 22% degli investitori proviene dall’Italia, mentre il restante 78% è distribuito tra Francia (23%), Penisola iberica (16%), Germania/Austria/Svizzera (11%), Regno Unito (10%), Benelux (9%) e Scandinavia (8%).

Utilizzo dei fondi raccolti

I proventi dell’emissione saranno impiegati da Cdp per sostenere ulteriormente lo sviluppo economico del Paese, in linea con la sua missione istituzionale. L’operazione è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (Dip), il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp da 15 miliardi di euro, quotato su Euronext Dublino e destinato agli investitori istituzionali.

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