5 principais tendências que guiarão o futuro das fusões e aquisições em startups

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5 principais tendências que guiarão o futuro das fusões e aquisições em startups

*Por Amure Pinho

O mercado de fusões e aquisições (M&A) de startups está passando por transformações significativas que moldarão seu futuro em 2025. Diversos fatores, incluindo setores emergentes, regiões geográficas em ascensão e a atuação de grandes empresas de tecnologia e investidores institucionais, estão influenciando esse cenário.

Setores emergentes como sustentabilidade, inteligência artificial generativa (GEN IA) e saúde digital estão se destacando como líderes no mercado de M&A. A crescente conscientização ambiental e a demanda por soluções sustentáveis têm impulsionado investimentos em tecnologias verdes e práticas empresariais ecologicamente corretas. Empresas que desenvolvem soluções para energia renovável, gestão de resíduos e eficiência energética estão atraindo considerável interesse de investidores. No campo da IA generativa, a aplicação de inteligência artificial para criar conteúdo original está revolucionando setores como marketing, entretenimento e design, tornando-se um foco central para aquisições estratégicas. 

Geograficamente, regiões como o Brasil têm apresentado um crescimento notável no número de transações de M&A. No setor de tecnologia brasileira, por exemplo, o volume financeiro das operações de M&A somou R$ 13,7 bilhões até outubro de 2024, superando os R$ 12,1 bilhões registrados em todo o ano de 2023. Essa recuperação é atribuída à normalização das taxas de juros e ao ajuste nos valores dos ativos, tornando o ambiente mais propício para transações. Setores como fintechs, e-commerce e saúde digital têm sido particularmente dinâmicos, refletindo a digitalização crescente da economia brasileira.

O papel das big techs e dos investidores institucionais também está em evolução no cenário atual de M&A. Grandes empresas de tecnologia têm buscado por aquisições estratégicas para expandir suas capacidades, especialmente em áreas emergentes como inteligência artificial e saúde digital. Por exemplo, em 2024, observou-se um aumento nas aquisições dentro da economia dos criadores de conteúdo, com empresas investindo significativamente em marketing de influência e tecnologias relacionadas. Investidores institucionais estão demonstrando maior apetite por transações de M&A, impulsionados por políticas econômicas favoráveis e custos de empréstimos mais baixos. 

Uma pesquisa da EY-Parthenon revelou que 56% dos CEOs globais planejam ativamente buscar atividades de M&A em 2025, um aumento significativo em relação aos 37% registrados em setembro de 2024. Setores como tecnologia, produtos de consumo e imobiliário estão previstos para serem os mais dinâmicos em termos de M&A.

Para finalizar, podemos afirmar que o futuro do mercado de M&A em startups para 2025 será moldado por uma combinação de fatores setoriais, geográficos e institucionais. Paralelamente, as big techs e os investidores institucionais estão desempenhando papéis cada vez mais proeminentes, impulsionados por condições econômicas favoráveis e estratégias de expansão. Essas tendências indicam um ambiente de M&A dinâmico e em evolução, com oportunidades e desafios para os diversos atores envolvidos.

*Amure Pinho é investidor-anjo e fundador do Investidores.vc.

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