Fineco, a Milano un team di consulenti “all’americana”

A Milano, nell’area coordinata dall’area manager Stefano Amadei, Fineco può contare su un team di professionisti con caratteristiche peculiari e non comuni nel panorama italiano della consulenza. Un modello che si ispira a quello dei family office americani.

La realizzazione del team è nata da un’idea di Gilberto Pella e di Carlo Scoccimarro alcuni anni fa. Cosa mancava per venire incontro alle esigenze di una clientela private sempre più esigente in termini di servizio? “Ci siamo resi conto che per seguire davvero bene i clienti ci mancava un elemento fondamentale: il tempo. Il tempo di smarcare un’operatività sempre più complessa e allo stesso tempo coltivare le relazioni e porre attenzione alla strategia di investimento. Il tempo di ampliare il network, che è fondamentale per chi fa il nostro mestiere”.

Da qui l’idea di unire le forze con un approccio alla professione che spesso manca nel settore della consulenza: lavorare fianco a fianco in team. “Nella nostra professione è molto facile incontrare “liberi battitori”, che lavorano da soli per ampliare il proprio portafoglio e gestirlo in autonomia. Un approccio condivisibile, ma che noi abbiamo voluto superare a favore di un progetto più articolato”, spiega Gilberto Pella. “Il nostro team oggi conta 5 persone, ognuna con background e competenze molto diverse che ci consente di dare ai nostri clienti l’opportunità di interagire con tutti noi allo stesso livello, in base alle proprie necessità. Ci siamo accorti che per la clientela private questo è stato da subito un asset fondamentale, che riscuote particolare interesse, anche da parte dei potenziali nuovi clienti. In presenza di patrimoni elevati e di complessa gestione poter contare su un pool di professionisti è un valore aggiunto importante. Una marcia in più che rafforza la reputazione che abbiamo sul mercato, già ampiamente sostenuta dal valore del brand Fineco”.

La presenza nel team di due professioniste donne si è rivelata determinante. “Con l’ingresso di Paola Pallotta nel 2022 è stato subito chiaro come l’apporto delle colleghe cambi completamente il punto di vista dei nostri clienti. L’arrivo di Paola ci ha portato ad approfondire tematiche ed esigenze che prima non avevamo mai preso in considerazione parlando con i clienti” spiega Scoccimarro.
“Ho iniziato da poco la mia carriera nella consulenza finanziaria dopo una lunga esperienza nel settore dell’asset management. Ma da subito mi è stato chiaro quanto fosse importante focalizzarmi sulla clientela femminile, sui suoi obiettivi finanziari a volte poco evidenziati”, conferma Pallotta. “Abbiamo anche avviato una serie di iniziative e di incontri dedicati proprio alle investitrici per promuovere una maggiore cultura finanziaria e consapevolezza del loro potenziale”.

“Al nostro team mancava però un tassello fondamentale: qualcuno che potesse fungere da facilitatore nell’operatività e nel coordinamento della nostra attività. Abbiamo trovato questa importante figura in Giada Vettori” spiega Pella. “Abbiamo puntato sul suo talento guidandola nel costruire il proprio percorso nella consulenza, fino a superare l’esame OCF. È diventata ben presto un punto di riferimento per rendere a tutti noi, soprattutto ai nostri clienti, molto più facile la gestione quotidiana dell’operatività”.

“Sono entusiasta di aver iniziato questo percorso con professionisti di così alto profilo, dai quali imparo moltissimo ogni giorno” commenta Vettori. “Questa collaborazione mi arricchisce molto professionalmente e mi permette anche un’ottima conciliazione tra lavoro e vita familiare”.

Recentemente, poi, è entrato nel team Edoardo Ugolini, professionista con oltre 40 anni di carriera come portfolio manager ed esperto di mercati finanziari. “Edoardo è un private banker esperto di mercati, la sua presenza ci aiuta a offrire ai nostri clienti una visione e un’interpretazione dello scenario economico-finanziario molto dettagliata e accessibile ai più”, afferma Pella.

“Mi sono unito al team con entusiasmo” ha spiegato Ugolini “per abbracciare una nuova sfida all’interno di una squadra molto affiatata, oltre che super professionale. Il modello di consulenza Fineco e l’approccio dei colleghi è affine al mio modo di vedere la professione e la relazione con i clienti. Naturalmente sempre con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni per raggiungere i loro obiettivi prefissati, attraverso una pianificazione personalizzata, che tenga conto delle loro esigenze”.

“Un lungo percorso ha portato alla formazione di questo team, ancora in evoluzione e non privo di qualche ostacolo. Ma oggi siamo felici di poter dire che stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno, che sono evidenti in termini di soddisfazione della clientela, di miglioramento della gestione della nostra attività, di attrattività verso i nuovi clienti, ma anche di nuovi colleghi.” aggiunge Pella. “Siamo arrivati fin qui guidati da due valori fondamentali: fiducia, che lega noi come colleghi e che ogni giorno guadagniamo dai nostri clienti, e condivisione: di valori, di competenze, e nel concreto anche della clientela che gestiamo insieme. È un modo di operare che semplicemente ci permette di lavorare di più… e soprattutto meglio, nell’interesse dei nostri clienti”.

IL TEAM
– Gilberto Pella, Senior Private Banker e Ambassador Fineco: premiato tra i 50 TOP banker in Italia nel 2023, Gilberto è CFA® Charterholder dal 2006 e vincitore dell’ETF Asset Allocation Award di Morningstar.
– Carlo Maria Scoccimarro, Senior Private Banker e Ambassador Fineco: con una lunga esperienza nell’investment e corporate banking, Carlo è esperto in consulenza patrimoniale e passaggio generazionale.
– Paola Pallotta, Private Banker: referente ideale per le donne investitrici, Paola è esperta di finanza comportamentale e iscritta all’Associazione Italiana Educatori Finanziari.
– Edoardo Ugolini, Personal Financial Advisor: con oltre 40 anni di esperienza negli investimenti come portfolio manager, Edoardo è global macro strategist.

– Giada Vettori, Personal Financial Advisor: con formazione economica ed esperienza in istituti nazionali ed internazionali tra Milano, Lugano e Londra, Giada è la referente per ogni esigenza operativa.